美股投资人“investor”与美股交易员“trader”的区别杂谈

美股投机者 1年前 (2017-02-27) 2,271 人围观 0
美股投资者(Meiguer.com) 为您提供美国股市最新行情走势资讯,以及道琼斯指数,纳斯达克指数,标普500指数相关 US Stock Market 个股盘前盘后交易时间股价异动提醒,是您美股投资不二选择!

现在很少跟人讨论股市理念这方面了,尤其是“ 投资人investor" 与“交易员trader"的区别。把自己的交易做好就好,其实没什么没什么可以讨论的,讨论来讨论去,没有自己的方法,没有锻炼出良好的心理素质一切都是废话,
在说之前,几点大家可以想想
1,你到股市的目的是什么 (长期投资,炒股为生,买房买车,赚点零花钱,此处省略一百字)
2,你有多少资金,
投資最好是富裕的钱,或者说是闲钱。就简单说几点,buffet的投资理念全世界估计今天没有几个成年人不知道的了,如果您觉得可以借鉴那非常好,通过了解吸收,建立自己的系统方法,实现最终的稳定盈利,经济自由
其实看的出来,道理您知道的很多了。这里我就稍微提一点。投资人( investor) 和 “交易员” (trader) 是完全的两个概念,甚至可以说是两个世界。
Buffet 是全世界最著名的“投资人”, 众所周知,他通过发掘潜在具有良好业绩的公司,通过购买对方公司的股票获得股份并长期持有,取得利润分红。其实buffet 不是做炒股的,股票只是他购买公司的渠道,他实质上就是购买“生意”
用最通俗的说法就好比说,看到某家特色餐厅,多年业绩非常好,有自己的特色菜系,因为近两年大环境不好,业绩掉了很多,经营者想出售或者想找人合股,投资人看准这家店以后的发展潜力,进行投资,等大环境转好,自然业绩增长,说不定分店也会增加。
在美国,机构每年说白了,目标就一个跑赢大盘,例如SPY, Dow 机构能持续保证每年有10% 以上的利润就是非常好的了,buffet 厉害就在于“持续稳定的每年20%左右”
为什么一上来要提一下,你进入这个行业的目的是什么。比如我有200k 也就是20万,每年按buffet 的方法我能实现15% 的利润,也就是30K,听起来不错哦,但问题是我的“目地”是要靠这个行业生活,也就是说,日常开销,吃喝拉撒,买车公房,生儿育女,这就不太够了。那30k 估计不仅不够,还要倒贴本金。当然也可以拉紧裤腰带,省着点刚好花完30k,明年再赚15%。然后呢继续靠着30k生活?
如果资金是一个亿,15%的利润也就是一千五百万,嗯这个非常好,这就不是够花了,这就真发财了。好吧,那现在的问题是,如果我有一个亿,大笔资金。buffet 的长期投资理念法方非常好,每年15% 我开销50万刀一百万,剩下1千万继续投到股市,实现复利明年再来15%到20%,完美继续。
好了问题来了,我等屌丝大众小散没有一个亿,只有那区区几个零,我想靠股市为生,想要把它当作一份职业来做,就好比(医生,工程师,厨师,汽修工此处省略两百字)每天通过股票交易而赚取相对的收入或者说工资,从而慢慢实现财富自由? 该怎么办呢? buffet 这门估计不行了。那就到这”交易员”做交易的领域看看。
首先交易员也是种类繁多,别的不敢瞎说,我就说说我自己的职业范畴,日内交易,波段交易。 日内交易的方法多种多样,有scalping, momentum, bounce, opening range,over B/S, wash, darkpool 等等. 例如最基础的scalping (刷单), 每天来回几次甚至几十次靠差价赚钱,积少成多,通过不停练习,每天可以有几十块到上百,上千的利润。这样如果做到稳定持续的盈利,首先温饱问题解决了,每个月可以有固定工资开了,至于能不能成为股市大神,赚个千万,亿万的。这个就要看你的个人悟性与机遇了。
每天看盘累嘛?当然累,累死了。举个例子,都知道做外科手术的医生赚钱,社会地位也不错。但谁又真正了解他们做手术时候的压力呢?说不好听的一✂️下去,没搞好,人命一条。当然也许不用付什么刑事责任,但只要你是个正常人,眼睁睁个大活人让你给治死了,那种心理打击和压力谁又能体会。说回赚钱,没错人都贪婪,都想轻松赚大钱,想零风险高回报。问题是不累又赚钱的事情不多啊,如果哪位朋友知道可以推荐,我第一个报名去看看。
做交易自杀的有吗?有肯定有但那是小概率事件。看新闻的话,全世界因为谈恋爱为情自杀的肯定比做交易的多海了去了。开个玩笑~
高频/量化在美国现在确实非常多,也都是机构在做,为什么,因为资源上,人力上,不论是硬件,软件,资金上,这些不是个人投资者可以比拟的,也根本没有可比性。举个简单的例子,高频的光缆/设备,动不动几百万甚至上千万美元,这个根本跟普通老百姓没关系。我有几个亿我也做高频/量化,问题是我没有。那我就干脆不去想,做好眼前的。
如果没记错的话中国的股市今年26岁,美国的股市到明年正好200年。 当然没有所谓百分百的完美市场,但这两者之间是没有什么可比性的。硬件程序只要肯花钱,很快就能追上国外,这个毋庸质疑。但除了硬件以外的东西,不是国人能在短期内跟上的。股市永远不只是股市本身,政治/经济/人文的缩影。其实很简单一个例子可以想想,为什么全世界各个领域著名的公司都在美国,在美国上市,不言而喻吧?
各个行业,各个领域都有很多分支,都有能人。很多时候觉得Trading就想学武术一样,各门各派,各有所长。金融市场有 stock , option, futures, forex,bonds etc, 交易方法那就更是多种多样。 华尔街交易大师太多了(再次声明巴菲特不是交易员,是投资人)这个一定要搞清楚,每一个方法都有过成功的大师。如果你还在纠结哪个方法最强,我理解,但希望你可以跳出来想一想,从自己自身开始检阅问题(首先从自己的性格特点开始,相信通过一段时间的Trading,你应该在自己对金钱上的影响与认知有了一点程度的认识,尝试去了解自己而不是交易方法本事,尝试记录每次交易的心理反应的过程,(open, during, end)
寻找适合自己的市场,交易方法,交易时间段。成功的trader都有自己的bread & butter strategy,有一个适合自己的市场和时间段,专注最重要!很少有著名的trader做各种方法各种时间段的trading,如果你觉得short term适合你,那就花120%研究做好,如果你觉得long term investing 适合你,那就抓专注这方面,喜欢option就一门心思研究它,喜欢forex 就去了解透透的。千万别朝三暮四,吃着碗里的看着锅里的,market 每天每时每刻都有赚钱的机会,但你不可能抓住所有的,你必须学会等待适合你自己机会的出现,像猎人一样,most time we wait for the trade come to us~
随笔瞎聊啊,看看就完